刘备、诸葛亮以公子刘琦占据荆襄之地合情合理为理由稳住东吴，领兵南征零陵。
零陵太守刘度派其子刘贤和上将刑道荣出城三十里迎敌。
两人却被诸葛亮用计活捉，刘度只得开城投降。
拿下零陵后，又命赵子龙去取桂阳，张飞去取武陵。
赵子龙到了桂阳，桂阳太守赵范直接开城投降。
随后二人结为异姓兄弟（表面）。
赵范长嫂樊氏有倾国倾城之貌，见赵云文武双全，仪表不凡，当即眼神拉丝，腿都合拢了。
赵范欲把长嫂许给赵云，不想赵云当场发怒，两人不欢而散。
张飞也顺利的拿下了武陵郡。
闻听赵云、张飞拿下两郡，荆州的关羽坐不住了，星夜赶来请战攻取长沙。
随后率本部500名校刀手直奔长沙而去。
长沙太守韩玄率黄忠、魏延等将迎战。
第一回合，魏延请战，韩指导不允，反而派出亲信杨龄出战。
杨龄和关羽交战不到三回合，就被斩于马下，韩玄大惊，赶紧派老将黄忠出战。
关羽见一老将出城来，开口问道：
“来将莫非就是黄忠？”
黄忠挥刀指着关羽道：
“既知我名，怎敢来犯我境？”
关羽微眯着眼说：“特来取你首级！”
说罢催动赤兔马上前，两人战成一团。
六十岁的黄忠和关羽大战了一百多回合，不分胜负。
韩指导在城楼上看的汗流浃背，唯恐黄忠年老体力不支，赶紧鸣金收兵。
次日早晨，关羽再次来到城下叫阵，黄忠出战，两人再次大战五六十回合，还是不分胜负。
关羽暗暗心惊：
“老将黄忠，名不虚传！斗了五六十回合没有破绽，只得使拖刀计了！”
随即买了个破绽拨马就走，黄忠紧追不舍。
关羽看准时机，挥刀欲砍，却听到身后传来一声响动。
却发现是黄忠坐骑体力不支，马失前蹄把黄忠掀翻在地。
黄忠闭目等死，关羽停下马道：
“且饶你不死，快去换马来战！”
黄忠回到城中，韩玄把自己的一匹青鬃马送给黄忠说：
“老将军箭法精妙，百发百中，何不射他？”
黄忠说：
“太守说的是，来日再战，我将诈败，诱关羽至吊桥，而射之！”
晚上回去，黄忠和魏延喝酒，思来想去觉得不妥，对魏延说：
“文长啊，难得关云长如此义气，他既不忍杀害于我，我又安忍将他射死！”
“唉，若不射，又恐违了韩太守将令，这让我如何是好啊！”
魏延说：
“韩玄乃性情暴躁，反复无常之小人，何苦为其卖命！”
黄忠打断魏延的话道：
“文长，常言道：烈女嫁一夫，忠臣事一主啊！不可胡言！”
魏延说：
“老将军可知二虎相争，必有一伤！望老将军三思！”
次日，两人再次交战。
拼了三十多个回合，黄忠诈败逃走，关羽紧追不舍。
黄忠拿起挂在马上的大黄弓，想起关羽昨日的不杀之恩，不忍射杀关羽。
随即放了空箭，关羽赶紧躲闪，却不见箭来，又追了上去。
黄忠又放空箭，关羽又闪，还是没有箭。
关羽以为这老头不会射箭，放心杀了上来。
黄忠回到吊桥处，弯弓搭箭，一箭正中关羽盔缨。
关羽大惊，眼睛都睁开了。
此时方知黄忠有百步穿杨之能，今日只射盔缨，是报昨日不杀之恩。