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他退到了马戏团早已搭建好的舞台中央，衣冠楚楚的马戏团老板摘下了自己的帽子，对着菲利普·路德深深鞠了一躬：“你也算是非常幸运，侦探，有幸来观赏我们为巡演谢幕和提前排练的最后演出。”
马戏团老板的话音落地，整个舞台蓦然亮了起来。
呈现在菲利普·路德眼前的，是一场盛大的、精心准备过的马戏表演。路德并没有因此而惊讶，相反地，他在音乐响起的时候，就意识到了普鲁托马戏团的谢幕表演是什么。
这正是一场反应这次盗窃案的表演。
表演的一开始说明了马戏团停留在了意大利的第三站，他们在佛罗伦萨。马戏表演一如既往的成功，欢乐与热闹的气息点燃了整个古朴的城市。随着老板普鲁托的名字登上了报纸头条，他的一位旧友也因此找到了他。
自十九世纪开始，不少意大利人相继来到美国，意裔的移民问题，直到二十世纪五六十年代仍然是美国的一个重大问题，为不少文学影视所反映。而在当下，普鲁托的这位朋友，正是年轻时随着亲人偷渡至美国，想要发发“淘金财”的意大利人。
可惜的是，这位旧友好吃懒做、偷鸡摸狗，在美国活不下去，又灰溜溜地回到了祖国。没想到的是他回家后却机缘巧合加入了当地的帮派，混的风生水起。
他找到普鲁托，与其说是叙旧，不如说是炫耀。非要拉着普鲁托喝酒不可，喝多了还直言他的马戏团不过是些拿着畸形怪物诓人的把戏，甚至要马戏团中美丽的空中飞人女郎过来陪酒。
饶是八面玲珑的普鲁托也免不了拉下了脸色，酒局以争吵结束，帮派分子离开时愤愤说普鲁托根本看不起他，现在看不起，等几个月后他和他的兄弟们“做了大事情”，他会后悔的。
两个人不欢而散，第二天这位意大利人便把醉酒时的豪言壮语忘了个精光。他照常出门，找到自己的朋友，策划起他们的“惊世大案”来。
是的，正是这位意大利人想要和他的同伙们去偷《蒙娜丽莎》。
醉生梦死、无恶不作的盗窃团伙根本不懂《蒙娜丽莎》的艺术价值，只是听说达芬奇这位意大利画家的代表画作竟然摆在法国人的博物馆里，这可激发起了混混恶棍们的“爱国之心”，非得要把它偷回来不可。
他们想的很简单，这是意大利人的画，自然要交给意大利政府。到时候政府为了表彰他们的赤诚“爱国心”，怎么也得发点奖金什么的——要是没有，卖给国内收藏家也好。◢思◢兔◢網◢
说干就干，意大利人和同伙们策划好了案件，定好了大概前去巴黎的日期，正准备庆祝时，突然听到外面有声音。
他拿着刀冲了出去，却看到的是一位穿着简单马褂的中国人。
那时的中国仍然是清朝，梳着辫子的亚洲人在欧洲几乎是最为下等的存在。意大利人见他满脸惶恐的神情和唯唯诺诺的姿态，嘴里更是嘀咕着听不懂的外国话，当即心生厌恶。
他抓住了中国人，逼问了好久发现两个人之间根本语言不通，他压根听不懂意大利语，左右无法，便打了一顿，把人放走了。
然而他没料到的是，等到这位中国青年狼狈离开街道后，竟然脱下了脏兮兮的衣服，拐了个弯，回到了普鲁托的马戏团。
原来这位听不懂意大利语的中国人，正是马戏团的成员之一。他虽然听不懂意语，但有着过耳不忘的本领，竟然把意大利人和同伙们的发言一字不差地背诵了下来。
听到所有的内容后，普鲁托大惊：这人竟然想偷《蒙娜丽莎》！
并且马戏团巡演的最后一站正是巴黎，时间竟然也和意大利盗窃团伙定下的偷盗时间相同。
普鲁托陷入了犹豫之中：这就告发他吧，他们并没有证据，谁能证明这些话语不是一些醉鬼的戏言呢？要保持秘密吧，就算普鲁托事不关己高高挂起，他的马戏团成员们也不会同意的。
最终是那位空中飞人女郎给了他灵感。
“既然左右为难，”她说，“不如就放出我们知道计划的消息，吓一吓他们？一群混混而已，说不定就为此打了退堂鼓。”
但普鲁托比她更了解自己的旧友，马戏团老板不认为他是一个轻易放弃的人。相反地，说是以此威胁，说不定还会激出对方的血性，做出更可怕的事情来。
普鲁托冥思苦想了整整一夜。
幸运的是，他不仅是个脑子好使的人，更是个思维灵活、富有商业头脑的人。
第二天普鲁托对马戏团的成员宣布，他已经想好了对策，不仅能让意大利盗窃团伙绳之以法，他甚至在其中寻觅到了新的商机。
马戏团成员们不禁询问：“什么商机？”
普鲁托微微一笑：“一场狂欢。”
表演到此戛然而止，音乐和表演者们纷纷退场，普鲁托重新走到了台前。
“我们的新演出怎么样，侦探？”老板问。
“很精彩，但你们并没有表演完全，这只是一个开场