“苍白半兽人呢？他后来怎么样了？”比尔博问道。
“他溜回了洞里。那个渣滓很久前因伤痛死了。”索林用这一句结束了巴林叙述。
一夜无话，第二一早又开始漫长的行走。
“一想到快六月了，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的道路前进。一整都下着滂沱大雨，头湿漉漉的黏着头皮，斗篷也吸满了雨水。红马非常疲倦，脚步蹒跚，其他人则是闷闷不乐，懒得话。
叶涵骑着那匹黑色马匹跟在队伍最后。念力无法使用，只能跟着一伙人一起淋着雨。该死！甘道夫同样浑身湿漉漉，为了不暴露实力让矮人依赖他只能披着一件戴灰帽子的斗篷在雨中行进。‘什么叫影响进程，直接把他丢到史矛革那里开始pk不就好了’，坏气不仅影响心情同样消磨着叶涵耐性。
矮人们依旧头也不回地往前走。在灰云之后，太阳已经落了下来，因为色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边的柳树弯腰摆动，出轻轻稻息声。这不知名的河流，由于过去几丰沛的水量，它已经变成红褐色的急流，从山中一路奔流过他们面前。
很快的，就全黑了，强风吹散了灰云，露出在云间掩映着的一弯新月。然后一行人停了下来，索林呢喃着有关晚餐的事情，“我们要怎么找到干地睡觉？”
一间破败许久，甚至连一堵墙都倒塌的房屋。
驻扎之后，索林和甘道夫不知道因为什么事情怒气冲冲离开。几人劝阻无效，只能眼睁睁看着甘道夫离开队伍，而叶涵趁着甘道夫离开了一句：“我去观察下四周环境。”变朝着甘道夫相反方向离去。这房子旁边住着三个巨怪，他要在这里的话，巨怪怎么抓住矮人和比尔博。没有被巨怪抓住矮人们又怎么找到古精灵铸造的兵器。
篝火燃起，每个人都有事情在忙碌，打水的，加热食物的……奇力，菲力两兄弟被安排照看马匹，可是现在少了两匹。地上留下了一串奇怪脚印。
马匹的消失让奇力菲力两兄弟寻着脚印追了上去，赶来喂红马的比尔博同样被带着一起。顺着脚印，穿过丛林，越过灌木，三人趴在一根横在地上干枯的树干，一个高大的长相丑陋的人型生物抱着两匹马匹压到树木朝着一处光亮走去。
“是什么？”比尔博看着奇怪生物问道。
“巨怪。”
看着无故的马比尔博心有不忍：“它们要被吃掉了，我们该采取行动。”
“对，该你去。”奇力道：“巨怪又慢又笨，你很，他们看不见你。”
比尔博赶紧摇头拒绝。
“绝对安全，我们就在你后面。”奇力宽慰着道。
菲力推着比尔博：“快点去！如果一切都没问题，请快点回来；如果有问题，也请尽量想办法回来。如果回不来的话，就请学谷仓猫头鹰叫两声、长猫头鹰叫一声，我们就会想办法救你的。”比尔博在他来不及解释自己根本分不清楚什么谷仓和长猫头鹰之前，就被推了出去。
霍比特人生就能够在森林中悄无声息地移动，因此暂时还难不倒他，而且，他们还对此相当自豪。比尔博边咕哝着“这些心急的矮人”，边开始上路，当比尔博走向火光边的时候。
三个非常高大的人形生物，坐在一个大火堆旁，拿着木棍搅着一口巨大的锅。它们身边还堆放着许多好酒，这些家伙都豪迈地直接用酒壶对嘴喝；要命的是，这些家伙是巨怪，光从外表看来就知道了。即使是与世无争的比尔博也能够判断得出来：从它们那颗大头、身材、腿的形状，更别提它们的语言一点也不文雅，真的，甚至根本连文明也算不上！
“昨羊腿、今羊腿，妈呀，希望明看起来不像羊腿！”一名巨怪。
“这些不是羊，是作废的马。”抱着两匹马的巨怪回道。
“我不喜欢马，我从不喜欢马，身上没肥肉。”坐在篝火边的巨怪抱怨着。
“这也比农夫的粗肉好。他只有骨和皮，我还能从牙缝里剔出一些来。”搅拌着大锅的巨怪道。