门格尔取出一张白纸，用笔在上面画了起来。运笔的声音持续了几秒钟后，纸上出现了一张和治疗克劳蒂雅的房间地板上所画的连结印章相同的结构图。
「为了实现这个构想，我试着应用了魔物的制造技术。制造魔物的魔术，能够使用复数不同种族的生物，创造出新的动物。以作为基体的生物为基础，移植异种族的遗传基因情报和部位。」
「这我知道。那要怎么应用？」
汉斯这么一问，门格尔就用手指了指房间中央的棺材型装置。
「那里有个像棺材的装置对吧？和刚才治疗令嫒的房间里的东西一样。你随便打开一个看看。」
听到对方唐突的指示，汉斯感到困惑，但还是提高警觉靠近装置。汉斯站在装置旁边后，门格尔这次指示他打开。于是汉斯将手放在装置的盖子上，慎重地打开。
装置里面收纳着一块像是发酵中的面团的巨大肉块。肉块上布满毛细血管般的小管子，不时还会跳动。
「这是什么？某种动物的尸体吗？」
「还活着哦。你看它不是还在抽动吗？那是被刻上『骑士圣痕』的亚人。我记得原本好像是狼人族的死刑犯吧。」
得知肉块的真面目，汉斯瞠目结舌。
「虽然因为细胞异常活性化而变成那种模样，不过在破裂而死之前，勉强维持着生命。顺道一提，制造出这种状态也是利用了魔物的制造技术。把人类的遗传基因情报与血液移植到作为基体的亚人身上，制造出人工的混血种。然后在那个混血种上刻上『骑士圣痕』，维持细胞在不死的程度，而且直到死亡为止都维持着异常活性化的状态。因为三个月前的半精灵实验已经知道，只要有人类的血液，就能以刚刚好的比例发挥出抑制作用。多亏当时的纪录与样本，重现混血种其实还满简单的。」
门格尔重新跷起脚，夸张地张开双手。
「之后的工程，基本上也和制造魔物的方法一样。透过『骑士圣痕』让细胞异常活性化的亚人遗传情报与肉片，移植到人类身上，借此间接制造出被『骑士圣痕』强化过的人类。结果就是那个女孩——克劳蒂雅・范德。一度迎接死亡的她，肉体透过这种方式复活，现在也还活着。」
汉斯盖上装置的盖子，再度坐回门格尔的对面。
「特地使用亚人的理由是什么？人类之间不行吗？」
「人类之间的话，不就代表要使用骑士作为材料吗？那当然是不可能的吧。就算想抓，也只会被反杀而已。而且，我认为要让一度死亡的肉体复活，就需要异常活性化的强力细胞。所以，材料使用亚人比较适合。」
原来如此——汉斯点头吐气。
「我换个问题。从那个女孩到刚才为止的状况来看，我实在不认为你的实验成功了。」
「你是指劣化吗？那也是没办法的事。到头来，能否成为素材的亚人细胞是否适合，以及是否适合『骑士圣痕』，这些都受到个人差异的影响。虽然现在还无法控制——不过我认为，只要能查明肉体与『灵魂』的依存关系，总有一天能够解决这个问题。」
突然从门格尔口中听到『灵魂』这个字眼，汉斯不由得诧异地皱起眉头。
「『灵魂』？你相信『灵魂』的存在吗？一点都不像科学家。」
然而，门格尔却满不在乎地耸耸肩。
「不，我觉得也不尽然。『灵魂』是能够用科学领域来解释的。」
「为什么？」
「既然你是骑士，多少也会使用魔术吧？那就是证据之一。」
「什么意思？」
门格尔把刚才的纸翻过来，这次又用笔画起别的图。
「只要稍微接触过魔术，应该至少听过为了行使魔术所需的能量理论吧？」
「你是说，为了行使魔术所需的能量是从哪里挤出来的吗？」
「没错没错。就是玛那、命力或乙太之类的东西。名称是什么都无所谓，但无论在哪个学说中，这些能量都被视为不可见的巨大能量体，这是共通点。只能靠人类的意志来操作的庞大能量——虽然人类的知觉无法认知，但确实存在，如果无法触碰，就无法证明这个世界的魔术法则。」
停笔后，门格尔将画在纸上的图拿给汉斯看。纸上画着一个人形图，箭头从人形图延伸到外面，然后指向另一个不同的人形图。箭头所指的人形图吸收了箭头延伸出来的某种东西，然后又释放出另一种东西。」
「……难道说——」
「你发现了吗？你不觉得那种能量跟『灵魂』很相似吗？生物为何能诞生于世、为何能存活——以肉体健康为前提，生物之所以能存活，有许多状况必须要有『灵魂』的存在才能解释。也就是说，魔术所使用的能量跟『灵魂』拥有相同的性质。所以我认为，行使魔术的能量，就是失去肉体、飘荡于全世界的『众多死者灵魂』。」
门格尔利用画好的图继续说明。
「生物在肉体死亡之后，灵魂会被释放到这个世界。这些灵魂无法以肉眼看见，也无法触摸或感受到重量。不过在行使魔术时，这些灵魂会被当成能量，用来引发事象变化——这就是我的假设。顺带一提，『灵魂』与行使魔术的能量性质相似，这样的想法其实从很久以前就存在了。这是精灵族的生死观与风俗。他们认为死去同胞的灵魂会留在那片土地上。虽然没有把焦点放在『灵魂』能否成为行使魔术的能量，但这个想法本身与我的假设大致相同。」